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Movimentação

Entram mais clientes do que saem? O módulo Movimentação responde período a período: quantos clientes foram abertos, quantos foram perdidos, quantos voltaram e o saldo entre eles.

Você encontra o módulo no menu Clientes, em Movimentação.

Módulo Movimentação de Clientes do Salescope BI, com o gráfico de abertos, perdidos, recuperados e saldo por mês, a tabela de períodos e a lista de clientes movimentados no mês selecionado

Escolhendo a análise​

Controles Período e Visualizar do módulo Movimentação

  • Período: o tamanho de cada ponto do gráfico: semanas, meses, trimestres, semestres ou anos;
  • Visualizar: marque ou desmarque Saldo, Abertos, Perdidos e Recuperados para deixar no gráfico só o que interessa. Passe o mouse sobre uma opção para destacá-la;
  • Configurar atividade: ajusta quando um cliente conta como perdido.

Com Anos, por exemplo, você vê quantos clientes a empresa abre e perde por ano.

Movimentação de clientes por ano, com o seletor de período aberto

Lendo o gráfico​

As linhas mostram abertos, perdidos e recuperados em cada período; as barras, o saldo: verde quando entraram mais clientes do que saíram, laranja quando saíram mais.

Gráfico de movimentação com as linhas de abertos, perdidos e recuperados e as barras de saldo por mês

No print, a empresa abre cerca de 60 clientes por mês e perde cerca de 80. Só os recuperados seguram o saldo perto de zero. É uma carteira que troca clientes, não cresce.

Lendo as tabelas​

A tabela da esquerda repete o gráfico em números, um período por linha: Saldo, Abertos, Perdidos e Recuperados. O saldo é abertos mais recuperados menos perdidos.

Tabela de períodos da Movimentação, com saldo, abertos, perdidos e recuperados de cada mês

Clique em um período e a tabela da direita lista quem se movimentou nele: a data, o novo status (Aberto, Perdido, Recuperado) e o cliente.

Lista de clientes movimentados no mês selecionado, com data, status e nome

Na prática​

A carteira cresceu este ano? Troque Período para Anos e leia a coluna Saldo. Positivo, cresceu; negativo, encolheu. O gráfico mostra se a tendência é de melhora ou piora.

Quem foram os clientes perdidos no mês passado? Clique no mês na tabela da esquerda e, na da direita, olhe os Perdido. É a lista de reativação, com nome e data.

Como saber se a empresa cresce por prospecção ou por recuperação? Compare as linhas Abertos e Recuperados. Se o saldo só fica positivo nos meses com muitos recuperados, a prospecção sozinha não está cobrindo as perdas.

Em que mês a empresa mais perde clientes? Deixe só Perdidos marcado em Visualizar e procure os picos na linha vermelha. Se caem sempre no mesmo mês do ano, é sazonalidade; se estão subindo mês a mês, é tendência.