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Clientes

Antes de visitar ou ligar para um cliente, você quer saber: quanto ele compra, quando comprou pela última vez, está em risco, o que oferecer? O módulo Clientes responde em uma tela só, o perfil completo de cada cliente da carteira.

Você encontra o módulo no menu Clientes, em Clientes.

Módulo Clientes do Salescope BI, com a lista de clientes à esquerda e a Visão geral da Armarinhos Fernando à direita: histórico de vendas, indicadores, localização, primeira e última compra, situação e risco de perda

Encontrando o cliente​

A lista à esquerda traz todos os clientes, com o valor comprado, a situação (Ativo, Inativo, Quase inativo, Recuperado) e há quantos dias foi a última venda. Digite em Buscar cliente... ou mude a ordem em Ordenado por Valor para achar quem procura. Passe o mouse sobre um nome para ver um resumo antes de abrir.

Clique no cliente e o perfil dele abre à direita, dividido em abas:

Abas do perfil do cliente: Visão geral, Informações, CRM, Todos os valores, Mais comprados e Produtos recomendados

Visão geral: a saúde do cliente​

A aba Visão geral é o resumo para ler antes de uma visita.

Visão geral do cliente: histórico de vendas, valor, rentabilidade, pedidos, produtos, ticket médio, localização, primeira e última compra, situação Recuperado, risco de perda alto e avaliação RFV de quatro estrelas

No topo, Histórico de vendas mostra quanto o cliente comprou em cada mês, com cinco números ao lado: Valor, Rentabilidade, Pedidos, Produtos e Ticket médio. A Armarinhos Fernando comprou R$ 1.210.110,00 em 14 pedidos, R$ 86.436,43 por pedido. Histórico completo abre a evolução detalhada; Todos os valores, a lista de todos os indicadores.

Abaixo, os cartões:

  • Localização: estado e cidade. Passe o mouse para ver o endereço; clique para abrir a cidade no módulo Cidades;
  • O que comercializa: o que a empresa vende, segundo informações da internet. Passe o mouse para ler o resumo;
  • Primeira compra e Última compra: as datas, há quanto tempo e o vendedor. Passe o mouse para ver o pedido; clique para abri-lo;
  • Situação: o cartão colorido diz se o cliente está Ativo, Novo, Recuperado, Quase inativo ou Inativo. A Armarinhos Fernando é Recuperado: ficou um tempo sem comprar e voltou;
  • Risco de perda: a chance de o cliente parar de comprar, de Baixo a Alto. Veja como é calculado em Risco de perda;
  • Avaliação RFV: a nota de 1 a 5 estrelas pela última compra, pela frequência e pelo valor. Passe o mouse para ver a conta; a página Avaliação explica o método;
  • Observações: as anotações da equipe sobre o cliente.

Um cliente Recuperado com risco de perda Alto e quatro estrelas, como o do print, é um cliente valioso que já sumiu uma vez e pode sumir de novo: prioridade de visita.

Informações: contatos da Receita e da internet​

A aba Informações reúne o cadastro da empresa sem que você precise procurar em outro lugar.

Aba Informações do cliente, com os dados encontrados na Receita, os encontrados na internet, o mapa, o site, o endereço, os telefones e os e-mails

  • Encontrado na Receita: nome fantasia, razão social, CNPJ, atividade econômica, porte, situação cadastral, matriz ou filial e natureza jurídica. Serve para confirmar se a empresa está ativa e qual é o tamanho dela;
  • Encontrado na internet: um resumo da empresa, site, redes sociais, produtos ou serviços, tipo de cliente e público-alvo. Ajuda a preparar a conversa;
  • À direita, o mapa, o site, o Endereço (com os endereços adicionais encontrados), os Telefones e os Emails, cada um com a origem: Receita ou internet. O ícone ao lado do título copia os dados.

CRM: o que a equipe registrou​

A aba CRM guarda as tags e os arquivos do cliente e o histórico do que a equipe registrou: visitas, ligações, anotações, amostras. É o histórico de relacionamento, ao lado do histórico de compras. Veja como registrar e acompanhar em CRM.

Todos os valores​

Todos os indicadores do cliente em uma lista, agrupados por assunto: totais, pedidos, produtos, margens, ticket e mix. O mesmo formato do bloco de mesmo nome no módulo Representantes.

Mais comprados: o que ele leva​

A aba Mais comprados lista o que o cliente compra, do maior para o menor, com o valor, a fatia no total dele e a data da última compra de cada item. À esquerda, troque o agrupamento: produtos, marcas, linhas, grupos, cores, coleções.

Aba Mais comprados do cliente, com os produtos comprados, o valor, a fatia no total e a última compra de cada um, e o agrupamento por produtos, marcas, linhas e grupos à esquerda

Marque Exibir itens sem compras para ver também o que ele não leva: é a lista de oportunidades dentro do catálogo.

Produtos recomendados: o que oferecer​

A aba Produtos recomendados sugere o que oferecer na próxima conversa, a partir do que clientes parecidos compram.

Aba Produtos recomendados do cliente, com a lista Mais populares e as colunas Comprado por quantos clientes e Quantidade por cliente

  • Mais populares: produtos comprados pela maior parte dos clientes e que este ainda não leva;
  • Maior índice de satisfação: produtos que os demais clientes compram repetidamente;
  • Novidades em destaque: lançamentos que já têm boa saída entre os outros clientes.

Cada linha diz quantos clientes compram o produto e quanto levam por cliente, para você chegar com um argumento.

Na prática​

Como me preparar para visitar um cliente em cinco minutos? Abra o cliente e leia a Visão geral: quanto compra, quando comprou pela última vez, a situação e o risco. Depois vá a Produtos recomendados e anote dois itens para oferecer.

Como descobrir se um cliente grande está em risco? Na Visão geral, olhe os cartões Risco de perda e Situação. Valor alto, situação Quase inativo e risco Alto é a combinação que pede ligação hoje.

Como identificar o que um cliente deixou de comprar? Em Mais comprados, ordene pela coluna Última compra. Produtos que ele comprava e não compra há meses são a primeira pergunta da visita.

Como achar o telefone e o e-mail de um cliente sem pedir para o vendedor? Abra a aba Informações. Telefones e e-mails encontrados na Receita e na internet aparecem à direita, com um clique para copiar.