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Clientes

O módulo Clientes cria um raio-x de qualquer cliente de sua carteira. Analise em um único lugar os pedidos, comportamento de compra, informações de contato e muito mais.

Esse módulo é dividido em duas partes:

  • No lado esquerdo, visualize a relação completa de seus clientes;
  • Ao clicar em qualquer cliente, você visualizará as informações detalhadas do mesmo no lado direito;

Módulo Clientes

As informações do cliente são organizadas em seis abas:

  • Visão geral;
  • Informações;
  • CRM;
  • Todos os valores;
  • Mais comprados.;
  • Produtos recomendados.

Dashboard de clientes

Vamos conhecer cada uma dessas abas a seguir.

🏠 Visão geral​

A aba Visão geral oferece um painel consolidado com os principais dados do cliente: valores financeiros, histórico de compras, comportamento comercial, risco de perda, entre outros.

Você pode passar o mouse ou clicar sobre muitos dos elementos para visualizar mais detalhes ou explicações.

Vamos analisar cada bloco da imagem a seguir:

Visão geral do cliente

Indicadores principais​

Na parte superior, temos um resumo dos principais indicadores de vendas:

  • Valor total: R$ 1.210.110,00
    Total vendido para este cliente no período analisado.

  • Rentabilidade: R$ 669.343,79
    Lucro gerado com as vendas para esse cliente.

  • Pedidos: 14 pedidos
    Número de compras distintas realizadas.

  • Produtos: 85 produtos
    Quantidade total de produtos diferentes comprados.

  • Ticket médio: R$ 86.436,43
    Valor médio por pedido (total dividido pelo número de pedidos).

Gráfico de histórico de vendas​

Abaixo dos indicadores, há um gráfico de barras que mostra visualmente o valor comprado por mês. Ele ajuda a identificar períodos de alta ou baixa nas compras do cliente.

💡 Dica: o gráfico é interativo — ao passar o mouse sobre cada barra, você vê o valor exato daquele mês.

Localização​

Apresenta o estado e cidade da empresa. Essas informações ajudam a filtrar ações comerciais ou logísticas. Você pode passar o mouse para ver o endereço completo. Ao clicar, você é direcionado ao módulo de Cidades, que mostra mais detalhes sobre a localidade.

O que comercializa​

Exibe os principais produtos que essa empresa costuma comprar, com base em dados encontrados na internet.

Você pode passar o mouse para ler um resumo completo da empresa.

Primeira compra​

Mostra qual foi o primeiro pedido realizado por este cliente, com o nome do vendedor responsável. Você pode passar o mouse para ver os detalhes do pedido, ou clicar para ser direcionado ao pedido.

Última compra​

Exibe o último pedido realizado por este cliente, com o nome do vendedor responsável.

Passe o mouse para ver os detalhes do pedido, ou clique para ser direcionado ao pedido.

Status do cliente​

Mostra a situação atual do cliente em relação à sua carteira. Em nosso exemplo, o cliente está como Recuperado, pois já havia sido inativo, mas voltou a comprar.

Risco de perda​

Este indicador estima a chance de o cliente deixar de comprar novamente, com base em padrões de comportamento e frequência de pedidos.

Avaliação RFV​

Avaliação baseada em Recência, Frequência e Valor das compras. Quanto mais recente, frequente e valioso for o relacionamento com o cliente, melhor será a nota.

💡 Passe o mouse sobre o bloco para entender como a pontuação é calculada.

Observações​

Espaço para registrar anotações e observações livres sobre o cliente.
Pode ser usado para histórico de visitas, negociações ou particularidades.

🗺️ Informações​

Informações de contato do cliente

A aba Informações reúne os dados cadastrais e comerciais da empresa, tanto de fontes oficiais quanto da internet.

Encontrado na Receita​

Este bloco exibe os dados extraídos da Receita Federal automaticamente. Você pode visualizar:

  • Nome fantasia
  • Razão social
  • CNPJ
  • Atividade econômica principal
  • Porte da empresa
  • Situação cadastral (ativa, inapta, etc.)
  • Tipo de estabelecimento (matriz ou filial)
  • Natureza jurídica (MEI, Ltda., etc.)

Esses dados ajudam a validar se a empresa está ativa, qual seu tamanho e segmento de atuação.

Encontrado na internet​

Este bloco mostra informações complementares encontradas em sites e redes sociais, como:

  • Descrição da empresa
  • Link para site oficial e redes sociais
  • Produtos ou serviços oferecidos
  • Tipo de cliente (ex: pessoa jurídica)
  • Público-alvo

Esses dados são especialmente úteis para entender o posicionamento da empresa no mercado e adaptar abordagens comerciais.

Endereço e contatos​

À direita da tela, são exibidos:

  • Endereço principal (com possível link para mais endereços)
  • Telefones (agrupados por origem: Receita ou internet)
  • Emails de contato (financeiro, comercial, etc.)
  • Link direto para o site da empresa, se encontrado

Você pode copiar os dados com um clique, facilitando o uso em outras ferramentas ou comunicações.

Produtos recomendados​

A aba Produtos recomendados analisa o comportamento de compra do cliente para sugerir produtos que ele possa se interessar, ajudando assim a aumentar seu ticket médio e a retenção do cliente.

Produtos recomendados para o cliente

Os produtos são sugeridos com base em três critérios:

  • Mais populares: quais produtos são comprados pelo maior número de clientes. Oferecer esses produtos pode aumentar a chance do cliente os comprar, e aumentar seu Ticket Médio;
  • Maior índice de satisfação: quais produtos são comprados com maior frequência pelos demais clientes. Oferecer esses produtos pode aumentar a fidelidade e a frequência de compra do cliente;
  • Novidades em destaque: quais produtos começaram e ser vendidos recentemente e já têm uma boa saída para outros clientes. Esses produtos podem aumentar a fidelidade e o ticket médio de seu cliente.

Mais comprados​

A última aba é a Mais comprados, que lhe permite entender o comportamento de compra de seu cliente.

Produtos mais comprados pelo cliente

Analise os itens mais comprados pelo cliente, agrupados pelo nome do produto, grupo, marca, cor ou qualquer outra informação de produto.