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Usuários e permissões

Cada pessoa que usa o Salescope BI tem o próprio usuário, com e-mail, senha e permissões. Um administrador cadastra e edita usuários dentro do próprio sistema, em Configurações, a engrenagem no canto superior direito.

Cadastrando um usuário​

  1. Clique em Configurações e depois em Usuários. A tela lista os usuários ativos, com o cargo e o perfil de cada um, e os inativos no fim. O contador Ativos mostra quantos a licença permite (7 de 10);

    Tela Usuários das Configurações do Salescope BI, com o botão Adicionar usuário, a busca e a lista de usuários ativos e inativos

  2. Clique em Adicionar usuário. Na aba Geral, preencha Nome, Cargo e Telefone / WhatsApp, e em Dados de acesso o Email e a Senha que a pessoa vai usar para entrar;

    Aba Geral do cadastro de usuário, com Informações do usuário, Dados de acesso e Perfil

  3. Escolha o Perfil: Usuário, para quem só usa o sistema; Supervisor, para quem gerencia um grupo de usuários; Administrador, para quem tem acesso completo, inclusive ao Integrador e a esta tela;

  4. Clique em Salvar usuário.

Enviar instruções por email

Antes de salvar, clique em Enviar instruções por email. A pessoa recebe o link de download e o passo a passo para entrar. É o jeito mais simples de instalar em um computador novo.

Definindo o que cada um vê​

Para os perfis Usuário e Supervisor, a aba Permissões define a quais informações a pessoa tem acesso. Cada bloco é um interruptor.

Aba Permissões do cadastro de usuário, com Acesso a valores, Acesso a estoque, Compartilhamento, CRM e Escopo de vendas

  • Acesso a valores: Valores de vendas libera o faturamento; Rentabilidade libera margem, custo e lucro. Um vendedor costuma ver o primeiro e não o segundo;
  • Acesso a estoque: se o usuário vê os módulos de estoque;
  • Compartilhamento: se pode exportar análises por e-mail e WhatsApp. Desligar bloqueia a exportação, mas não impede um print da tela;
  • CRM: três níveis, Visualizar tags de clientes, Atribuir tags a clientes e Criar, alterar ou excluir tags.

Escopo de vendas: um vendedor vê só as vendas dele​

Escopo de vendas limita o usuário a uma parte da operação. Cada informação das suas vendas (canais, estados, cidades, clientes, filiais, pedidos, produtos, representantes, status das vendas, tipos de operação) pode ficar Sem restrição, quando ele vê tudo, ou Com restrição, quando vê só os itens que você marcar.

Bloco Escopo de vendas, com Canais e Estados restritos e as demais informações sem restrição

Clique no + de uma informação para restringi-la e escolha os itens permitidos. Para um vendedor ver só as vendas dele, restrinja Representantes e marque só o nome dele. Para um gerente regional, restrinja Estados e marque os estados da região.

Trocando a senha​

  • A própria senha: na tela Entrar no Salescope, clique em Esqueci minha senha... e siga o passo a passo;
  • A senha de outro usuário: um administrador abre o usuário em Configurações, em Usuários, digita a nova senha no campo Senha da aba Geral e clica em Salvar usuário.

Inativando quem saiu​

Abra o usuário e clique em Inativar usuário, no canto inferior esquerdo. Ele perde o acesso na hora, vai para a lista Inativos e deixa de contar no limite da licença. Para trazer de volta, abra o usuário na lista de inativos e clique em Reativar usuário.

Precisa de mais usuários que a licença permite? Clique em Adquirir mais usuários, ao lado do contador Ativos, escolha a quantidade e confirme. A liberação é imediata; a cobrança começa depois do contato da nossa equipe.

Histórico de acesso

A terceira aba do cadastro, Histórico de acesso, mostra quando cada usuário entrou no sistema. Serve para saber se a equipe está usando o Salescope BI de fato.