Implantação técnica

Implantar o Salescope BI é conectar o sistema às vendas do seu ERP e liberar o acesso para o time comercial. Quem faz isso é a TI ou o administrador.

Antes de começar, confira os pré-requisitos.

O passo a passo da implantação

Quatro etapas, feitas uma vez só. Depois delas as vendas passam a atualizar sozinhas, todo dia.

1. 1🖥️Instale o Salescope

   Na máquina que enxerga o seu ERP, quase sempre um servidor.

2. 2🔌Traga as vendas do ERP

   Bling, Omie e Olist são automáticos. Nos outros, você gera um arquivo.

3. 3👤Crie os usuários

   Cada pessoa ganha um login e enxerga só o que você liberar.

4. 4💻Instale para o time

   Na máquina de cada um: instalar, entrar e pronto.

Veja uma implantação completa

Uma empresa fictícia, do zero ao sistema funcionando, com as quatro etapas na prática.

Depois que o sistema está no ar

O que costuma aparecer no dia a dia:

🙋Entrou alguém novo na equipe

Criar o usuário e instalar o Salescope BI na máquina dele.

🔄As vendas pararam de atualizar

Onde ver o erro da última importação e como rodar de novo.

🔐Mudar o que alguém enxerga

Valores, estoque, compartilhamento e escopo de vendas.

➕Contratar mais usuários

Quando a equipe cresce e as licenças acabam.

• 🧮

  Os valores não batem com os do meu ERP

• ⚠️

  Ocorre um erro ao instalar em um computador

• ✏️

  Como renomear um campo adicional

• 📤

  Como enviar um relatório de erro para o suporte

Não achou? A Central de ajuda tem a lista completa.