Histórico de Clientes

Quando esse cliente esfriou? Quantas vezes já foi perdido e voltou? O Histórico de clientes é o extrato da carteira: cada linha é uma mudança de situação de um cliente, com a data e o motivo.

Enquanto o módulo Movimentação mostra os totais por mês, este mostra a história de cada cliente. Você encontra o módulo no menu Clientes, em Histórico de clientes.

Lendo a tabela

Cada linha tem a Data da mudança, o Cliente, o Novo status (Novo, Ativo, Recuperado, Quase inativo, Inativo) e o Motivo, em palavras: Fez sua primeira compra há menos de 3 meses, Já não compra há algum tempo, Parou de comprar.

Filtre um único cliente e a tabela vira a trajetória dele:

O 159 Senhor dos Passos foi aberto em 9 de julho, entrou em alerta em 16 de agosto e foi perdido em 16 de setembro de 2021.

Os prazos que levam um cliente de uma situação a outra são os definidos em Configurar atividade, os mesmos do módulo Atividade.

Escolhendo o que ver

• Visualizar: Clientes ou Cidades, para acompanhar a trajetória de cada cidade em vez de cada cliente;
• Tipos: marque ou desmarque as situações que aparecem. Deixe só Inativos para ver quem foi perdido no período, ou só Novos para ver quem entrou.

Na prática

Quais clientes conquistamos este ano? Ajuste o período para o ano e deixe só Novos marcado em Tipos. Cada linha é um cliente novo, com a data da primeira compra.

Quantas vezes esse cliente já foi perdido e voltou? Filtre o cliente e leia as linhas de cima para baixo. Cada par Inativo seguido de Recuperado é um ciclo de perda e volta: um cliente que oscila assim precisa de um acompanhamento mais próximo.

Quem está esfriando agora? Deixe só Quase inativos marcado e ordene por Data. Os mais recentes acabaram de entrar em alerta: é o melhor momento para ligar.

Quais cidades a empresa perdeu nos últimos meses? Troque Visualizar para Cidades e deixe só Inativos. Uma cidade inativa é uma praça inteira sem venda, não um cliente só.