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Resumo do Ano

O ano está melhor que o passado? O Resumo do Ano responde comparando o que já foi vendido com o mesmo trecho do ano anterior, e projeta quanto o ano deve fechar.

Para o ano escolhido, ele mostra:

  • quanto vendeu, quanto cresceu e a previsão para dezembro;
  • se a carteira de clientes cresceu ou encolheu;
  • os maiores em cada informação: clientes, cidades, estados, grupos;
  • quais representantes venderam, atenderam e abriram mais clientes.

Você encontra o módulo no menu Acompanhamento, em Anual.

Resumo do Ano do Salescope BI, com o valor do ano, a comparação com o ano anterior, a previsão, o gráfico dos últimos anos, as novidades, os clientes em atividade e os indicadores

Escolhendo o ano e a comparação​

  • Analisar ano: o ano analisado. Para o ano atual, o sistema mostra o trecho já vendido (01/01 à 27/02, no print); as setas trocam de ano;
  • Comparar valores com: Ano anterior parcial compara com o mesmo trecho do ano passado (janeiro a 27 de fevereiro de 2024), o que é justo para um ano em andamento; Ano anterior completo compara com os doze meses inteiros.

Seletor Comparar valores com aberto, com as opções Ano anterior parcial e Ano anterior completo

Quanto vendeu no ano​

O Valor do ano vem com três leituras: o valor do ano anterior no mesmo trecho, a Evolução (82,48%, ou R$ 1,6 milhão a mais, no print) e a Previsão para este ano, em roxo, calculada com o ritmo atual.

Bloco Valor do Resumo do Ano, com R$ 3.637.508,80, o valor do ano anterior, a evolução de 82,48% e a previsão de R$ 20.785.405,30, ao lado do gráfico dos últimos anos

À direita, Vendas nos últimos anos mostra uma barra por ano; a barra tracejada é a previsão do ano em andamento. Histórico completo abre o módulo Evolução de vendas por ano.

Novidades e clientes em atividade​

Novidades do ano conta as cidades e os estados onde a empresa vendeu pela primeira vez.

Bloco Novidades do ano, com 12 cidades novas e 1 estado novo

Clientes em atividade diz se a carteira cresceu: quantos clientes estão ativos hoje (826) e o saldo do ano, que soma Abertos e Recuperados e desconta Perdidos. No print, 80 abertos e 28 recuperados não cobriram 119 perdidos: saldo de -11 clientes.

Bloco Clientes em atividade do Resumo do Ano, com 826 clientes ativos e saldo de -11 no ano: 80 abertos, 119 perdidos e 28 recuperados

Clique em um número para ver quem são. Movimentações no ano abre o módulo Movimentação, com o saldo mês a mês.

Indicadores​

Os principais números do ano, com a variação em relação ao ano anterior: Rentabilidade, Quantidade, Clientes, Pedidos, Margem e Ticket médio. Todos os indicadores do ano abre a lista completa.

Bloco Indicadores do Resumo do Ano, com rentabilidade, quantidade, clientes, pedidos, margem e ticket médio

O que cada indicador mede

Margem, ticket médio, rentabilidade e os demais estão explicados em uma linha na página Indicadores (KPIs).

O ano dia a dia​

Evolução das vendas no ano mostra o acumulado do ano (linha azul) sobre o acumulado do ano anterior (linha amarela tracejada) e a Previsão para dezembro (linha roxa). Enquanto a linha azul estiver acima da amarela, o ano está à frente do passado.

Gráfico Evolução das vendas no ano, com o acumulado do ano, a linha do ano anterior parcial e a previsão

Os maiores do ano​

Maiores vendas funciona como um índice: à esquerda, cada informação das suas vendas (canais, cidades, clientes, estados, filiais, gerentes, grupos...) com o líder e a fatia dele. Clique em uma linha para ver o ranking completo ao lado. No print, o cliente Mobilita fez 42% do ano.

Bloco Maiores vendas do Resumo do Ano, com a lista de informações à esquerda e o ranking de clientes à direita, ao lado dos Maiores pedidos

Maiores pedidos lista os maiores pedidos do ano, com cliente, cidade e representante; Todos abre a lista completa.

Como foi a equipe​

Representantes traz três rankings do ano: Maiores vendas, Mais atendimentos (clientes diferentes atendidos) e Mais aberturas (clientes novos conquistados). Todos, em cada um, abre o relatório completo.

Bloco Representantes do Resumo do Ano, com os rankings Maiores vendas, Mais atendimentos e Mais aberturas

Rio de Janeiro Representações lidera os três; Marconi é o segundo em atendimentos e aberturas, mas só o terceiro em valor: abre muito cliente pequeno.

Todos os indicadores​

No fim da tela, todos os valores do ano agrupados por assunto, com a variação em relação ao ano anterior. Clique em um valor para abrir o detalhe.

Bloco Todos os indicadores, com os valores agrupados em totais, cliente e pedido

Na prática​

Como saber se o ano está melhor que o passado? Deixe Comparar valores com em Ano anterior parcial e olhe a Evolução abaixo do valor. Comparar com o ano completo em fevereiro só mostra o óbvio.

Como descobrir se a carteira cresceu no ano? Em Clientes em atividade, o saldo resume: no print, mesmo com 80 clientes abertos, a empresa perdeu 119 e fechou em -11. Vender mais com menos clientes é risco para o ano seguinte.

Qual vendedor abre mais clientes, e não só vende mais? Compare os três rankings de Representantes. Quem lidera Mais aberturas está construindo a carteira de amanhã, mesmo que ainda não lidere Maiores vendas.

Como identificar de quem o faturamento do ano depende? Em Maiores vendas, veja a fatia do líder em cada linha. Um cliente com 42% e um estado com 56% dizem onde um problema derruba o ano.