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Metas

Vamos bater a meta este mês? O módulo Metas responde sem planilha: você define o objetivo uma vez e o Salescope BI atualiza o avanço sozinho, com as vendas que chegam do seu sistema.

Dá para criar metas de:

  • valor em vendas;
  • abertura de clientes novos;
  • rentabilidade;
  • quantidade de pedidos.

Cada meta pode valer para a empresa inteira ou ser repartida por representante, estado, marca ou outro filtro. Você encontra o módulo no menu Acompanhamento, em Metas.

Como criar uma meta​

Abra o módulo e clique em Nova meta. Um passo a passo de seis telas monta a meta.

Menu Acompanhamento aberto com o módulo Metas em destaque

1. Objetivo​

Escolha o que a meta acompanha: Valor, Abertura de clientes, Rentabilidade ou Pedidos.

Tela Objetivo da nova meta, com as opções Valor, Abertura de clientes, Rentabilidade e Pedidos

2. Período​

Informe a Data de início e a Data de conclusão. A meta vale nesse intervalo, e é ele que o sistema usa para calcular se você está adiantado ou atrasado.

Tela Período da nova meta, com data de início e data de conclusão

3. Visibilidade​

Defina quem acompanha a meta: Todos os usuários ou Apenas eu.

Tela Visibilidade da nova meta, com as opções Todos os usuários e Apenas eu

Usuários com acesso restrito

Quem tem restrição de permissão não vê metas de toda a empresa e só consegue criar metas particulares.

4. Segmentação​

Só para metas de valor. Geral cria uma meta única para o total da empresa. Por Filtro reparte a meta: um valor por representante, por estado, por marca ou por outro filtro que você escolher na tela seguinte.

Tela Segmentação da nova meta, com as opções Geral e Por Filtro

Tela Segmentação por Filtro da nova meta, com o filtro Representantes selecionado

Para dar uma meta a cada vendedor, escolha Representantes aqui.

5. Valores​

A tela muda conforme o tipo de meta:

Digite o valor total a ser vendido no período.

Tela Valor da meta, com R$ 500.000,00 digitado

6. Nome​

Dê um nome que identifique a meta depois (Meta 2025, Abertura de clientes no ano) e, se quiser, uma observação. Clique em Criar meta.

Tela Nome da meta, com o nome Meta 2022 e uma observação

Acompanhando as metas​

O módulo mostra as metas em cartões, separadas em Em andamento e Antigas. Cada cartão tem duas barras: em cima, quanto da meta já foi atingido; embaixo, quanto do prazo já passou. Comparar as duas é a leitura mais rápida: Meta 2025 está com 38% atingido e 18% do prazo, ou seja, adiantada.

Painel de metas do Salescope BI com quatro metas em andamento: valor, valor por estado, abertura de clientes e rentabilidade

Metas repartidas por filtro mostram uma bolinha por item: verde para quem já bateu a meta (2 de 4 estados atingiram suas metas).

Meta geral​

Clique em uma meta geral para abrir o detalhe. À esquerda ficam a meta, o prazo e o realizado, com o selo Acima do esperado ou Abaixo do esperado. À direita, o gráfico compara três linhas: o Valor realizado, o Esperado (o ritmo constante que bateria a meta no prazo) e a Meta.

Detalhe da Meta 2025: meta de R$ 10.000.000,00, realizado R$ 3.832.513,50 (38%), esperado no momento 18%, e o gráfico com as linhas Valor, Esperado e Meta

A frase embaixo diz quanto falta em reais. Enquanto a linha azul do realizado estiver acima da linha tracejada do esperado, a meta está adiantada.

Meta por filtro​

Uma meta repartida abre como uma tabela, com uma linha por item. No exemplo, uma meta por estado:

Detalhe da meta por estado: 2 de 4 estados atingiram suas metas, com a tabela de realizado, percentual, meta e status de cada estado

As cores da barra dizem a situação de cada item, e a seta cinza embaixo marca quanto do prazo já passou:

Cor da barraSituação
VerdeMeta atingida.
AzulEm andamento, acima do esperado para a data.
LaranjaEm andamento, abaixo do esperado para a data.
Tabela de meta por estado com barras verde, azul e laranja e a seta que marca o tempo decorrido

GO já bateu a meta (181%); RN e RS estão no ritmo; RJ e SC estão atrasados em relação à seta do prazo.

Vendo as metas em tabela​

Com muitas metas, troque os cartões pela lista em Visualização, no topo. A tabela mostra nome, tipo, status, meta e realizado, uma meta por linha. Em Exibir, filtre quais metas aparecem.

Metas em visualização de tabela, com as colunas Nome, Tipo de meta, Status, Meta e Realizado

Antes de definir os números

Vale entender o que faz uma meta funcionar: Metas de vendas: por que criar e como criar, no blog da Salescope.

Na prática​

Como saber se a equipe vai bater a meta do mês? Abra a meta e compare as duas barras do cartão. Se o percentual atingido está abaixo do percentual do prazo, o ritmo atual não fecha a conta. O detalhe diz quanto falta em reais.

Como dar uma meta para cada vendedor sem planilha? Crie uma meta de Valor, escolha Por Filtro e Representantes, e digite a meta de cada um. O sistema atualiza o realizado de todos com as vendas que chegam.

Como acompanhar a prospecção, e não só o faturamento? Crie uma meta de Abertura de clientes. Ela conta só clientes que fizeram a primeira compra no período: 91 de 500 no exemplo, um bom tema para a reunião de vendas.

O que fazer quando um estado aparece em laranja? A barra laranja está atrás da seta do prazo. Veja no módulo Representantes quem atende aquele estado e quais clientes grandes estão em risco por lá.