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Compartilhamento

Compartilhar informações pelo Salescope BI é muito simples. Você pode enviar suas análises por e-mail, WhatsApp e outros meios.

Em todo módulo que tem o recurso de compartilhamento, você encontra o botão Compartilhar no canto superior direito da tela.

Botão de compartilhamento no canto superior direito

Ao clicar nesse botão, você vê as opções de compartilhamento disponíveis naquele módulo.

Nos relatórios, aparece um menu parecido com o da imagem abaixo:

Menu com as opções de compartilhamento

  • Abrir no Excel: abre uma janela do Microsoft Excel com as mesmas informações que você vê na tela;
  • Salvar como Excel: salva um arquivo de planilha do Excel (.xlsx) com os dados;
  • E-mail: envia um e-mail com uma planilha do Excel anexada para os destinatários que você escolher;
  • WhatsApp: cria um arquivo do Excel e o envia por WhatsApp para os destinatários que você escolher.

Já no compartilhamento de mapas, abre-se uma janela como na imagem a seguir:

Janela de compartilhamento de mapas

Usuários sem permissão

A permissão para compartilhar pode ser desativada para cada usuário. Se o botão Compartilhar não aparecer para você, fale com o administrador do seu sistema.

Permitindo o acesso ao Salescope BI​

Se você compartilha um relatório com a mesma pessoa com frequência, talvez valha a pena dar a ela acesso direto ao Salescope BI. Assim, além de ver as informações, ela pode filtrar, explorar e se aprofundar na análise por conta própria, sem depender de outras pessoas da equipe.

Você pode instalar o Salescope BI em outros computadores seguindo este tutorial: Instalando o Salescope BI.