Criação de usuários

Cada pessoa que usa o Salescope BI tem o próprio usuário, com e-mail, senha e permissões. Um administrador cria e edita usuários dentro do próprio Salescope BI, em Configurações.

Abrindo a tela de usuários

Clique na engrenagem Configurações, no canto superior direito, e depois em Usuários. Só usuários com perfil Administrador veem essa opção.

A tela lista os usuários ativos, com o cargo e o perfil de cada um, e os inativos no fim. O contador Ativos mostra quantos usuários a licença permite (7 de 10). Para criar um usuário, clique em Adicionar usuário; para editar, clique no nome.

Aba Geral: quem é e como entra

• Nome, Cargo e Telefone / WhatsApp: servem para você identificar o usuário na lista;
• Email e Senha: os dados que a pessoa usa para entrar no sistema. O e-mail precisa ser válido, porque é por ele que chegam as instruções de acesso e a recuperação de senha;
• Enviar instruções por email: manda ao usuário o link de download e o passo a passo para entrar. É o jeito mais simples de instalar em um computador novo.

Perfil

O perfil define o nível de acesso:

Perfil	Para quem	O que pode
Usuário	Vendedores, assistentes, analistas.	Usa o Salescope BI, sem funções administrativas. Pode ter as permissões restritas na aba seguinte.
Supervisor	Gestores de equipe, regionais ou de marca.	Gerencia um grupo de usuários.
Administrador	Sócios, diretores, TI.	Acesso completo, inclusive ao Integrador: integra vendas, cria usuários e vê todas as vendas.

Aba Permissões: o que ele pode ver

Para os perfis Usuário e Supervisor, a aba Permissões define a quais informações a pessoa tem acesso. Cada bloco é um interruptor.

• Acesso a valores: Valores de vendas libera o faturamento; Rentabilidade libera margem, custo e lucro. Um vendedor costuma ver o primeiro e não o segundo;
• Acesso a estoque: se o usuário vê os módulos de estoque;
• Compartilhamento: se pode exportar análises por e-mail e WhatsApp;
• CRM: três níveis separados, Visualizar tags de clientes, Atribuir tags a clientes e Criar, alterar ou excluir tags.

Compartilhamento e prints

Desligar Compartilhamento bloqueia a exportação pelo Salescope, mas não impede o usuário de tirar um print da tela.

Escopo de vendas

É aqui que você limita um vendedor às vendas dele, ou um gerente à região dele. Cada informação das suas vendas (canais, estados, cidades, clientes, filiais, pedidos, produtos, representantes, status das vendas, tipos de operação) pode ficar Sem restrição, quando o usuário vê tudo, ou Com restrição, quando ele vê só os itens que você marcar.

Clique no + de uma informação para restringi-la e escolha os itens permitidos. No exemplo, o usuário vê só os canais ND e Trovata e só alguns estados; tudo o mais fica liberado. Para restringir um vendedor às vendas dele, restrinja Representantes e marque só o nome dele.

Supervisor com equipe

Para um supervisor, o indicado é deixar o escopo sem restrição. Restrições combinadas podem mostrar mais ou menos do que a equipe dele vê.

Aba Histórico de acesso

Mostra quando o usuário entrou no sistema. Útil para saber se a equipe está usando o Salescope BI de fato.

Quando terminar, clique em Salvar usuário. Para remover o acesso de alguém, use Inativar usuário, no canto inferior esquerdo: o usuário vai para a lista de inativos e libera a vaga na licença.