Clientes novos: aprenda a acompanhar suas conquistas

O Salescope permite que você tenha uma visão completa sobre os novos clientes conquistados em sua empresa. Neste artigo, vamos aprender a:

  • Acompanhar a quantidade mensal de clientes abertos;
  • Descobrir quem são os representantes que mais trazem clientes;
  • Ver a evolução das aberturas dia-a-dia;
  • Criar uma planilha Excel com os clientes novos.

Vamos lá!

Acompanhe a quantidade mensal de clientes abertos

Abra o Salescope Mapas e clique em Atividade > Dashboard.

O Dashboard de Atividade exibe uma visão geral de sua carteira, de acordo com o status de cada cliente. Há três informações importantes sobre novos clientes nesse módulo.

“Clientes abertos por mês”, à direita do dashboard, exibe a quantidade média de novos clientes conquistados por mês.

Composição da carteira mostra a quantidade atual de clientes novos.

Por fim, o gráfico “Abertura de clientes por mês”, na parte inferior do dashboard, mostra quantos clientes foram conquistas, mês a mês.

O dashboard já nos deu uma boa visão de quantos clientes novos temos e de quantos abrimos por mês. Agora vamos analisar a performance dos representantes.

Quem são os vendedores que mais trazem clientes?

Clique em Atividade > Abertura de clientes.

O “Abertura de Clientes” gera um relatório, mês a mês, dos clientes abertos por seus representantes.

É uma ótima forma de acompanhar a performance individual de cada vendedor.

Quais clientes foram conquistados em quais dias?

Clique em Atividade > Histórico da carteira.

O relatório “Histórico da carteira” traça uma retrospectiva de todos os clientes de sua carteira, desde a abertura até uma eventual perda.

Como estamos analisando apenas as conquistas, marque apenas a opção “Novos” na parte superior do relatório.

Pronto, você tem, dia-a-dia, quais clientes foram conquistados.

Criar uma planilha com os clientes novos

Já descobrimos nossa taxa de abertura de clientes, quem foram os vendedores que mais conquistaram clientes, e em quais dias os mesmos fizeram suas primeiras compras.

Agora vamos imaginar que precisamos realizar uma campanha de marketing com todos os clientes novos. Pra isso, o marketing nos pediu um planilha com todos os clientes novos e seus dados, como nome, email e telefone.

O módulo “Composição de carteira” gera um relatório completo de clientes, com o status atual de cada um deles.

Vamos marcar apenas a opção “Novos” na parte superior do relatório.

Agora clique em Compartilhar > Abrir no Excel.

Pronto, temos uma planilha com todos os dados apenas de seus clientes novos.


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