O Salescope permite que diversos usuários compartilhem do mesmo banco de dados.
Porém, há casos em que Representantes não podem visualizar as vendas de outros. Ou Gerentes devem ver apenas suas regiões. Nesses casos, você pode configurar permissões de acesso para cada usuário.
Configurando permissões de acesso
O Salescope permite que você ajuste seu banco de dados para que apenas usuários autorizados possam ter acesso às informações. Além disso, é possível definir qual o nível de acesso de cada usuário. Vamos ver na prática.
Abra o Salescope Integrador e aponte para seu banco em “Banco de dados”.
Então, clique em “Permissões de acesso”.
Agora clique em “Habilitar segurança”.
O Salescope irá solicitar que você digite uma senha de administrador.
Essa senha dá acesso a qualquer pessoa poder editar as permissões do banco de dados, por isso a mantenha em segurança.
Digite uma senha e clique em “Habilitar segurança”.
A partir desse momento, ninguém mais pode acessar o Salescope sem uma senha de acesso. Isso significa que você precisará criar uma senha para cada usuário do sistema.
Criando um usuário
Clique em “Adicionar usuário” para criar seu primeiro usuário.
Preencha os campos “Usuário”, “Senha”, “Cargo” e “Representantes”. Estes dados são utilizados para o usuário ter acesso ao sistema, e devem ser enviados ao mesmo.
Você também pode clicar em “Enviar email com senha ao usuário”, que o Salescope irá enviar os dados de acesso ao usuário no email preenchido.
Permissões de usuário
Abaixo dos dados do usuário, você define as permissões.
A opção “Exportar, imprimir e enviar emails” define se o usuário poderá compartilhar análises com outras pessoas.
As opções da seção “Acesso a valores” define quais valores do sistema o usuário terá acesso. Imagine, por exemplo, que seus usuários podem ter acesso aos valores de vendas, mas não é interessante visualizarem a rentabilidade. Neste caso, você desmarcaria a opção “Rentabilidade” desses usuários.
Acesso restrito aos dados
Além de definir permissões de compartilhamento e valores, é possível determinar a quais vendas cada usuário poderá ter acesso.
Para isso, clique na aba “Acesso aos dados”, e marque a opção “Limitar acesso aos dados para esse usuário”.
Você pode limitar o acesso a qualquer tipo de informação do sistema. Vamos simular um cenário em que o usuário só possa analisar as vendas nos estados SP e RJ.
Comece selecionando o botão “Estados”.
Será aberta a janela “Editar permissões”. Desmarque a opção “Permitir todos os estados”.
Selecione os estados aos quais o usuário poderá ter acesso e clique em Salvar.
O botão de Estados passa a exibir um cadeado, demonstrando que o acesso a essa informação está restrita a esse usuário.
