Movimentação

O módulo Movimentação de Clientes permite a você acompanhar o ritmo de abertura e perda de clientes de sua carteira. Esta é uma análise importante para descobrir se sua carteira de clientes vem crescendo ou diminuindo.

Você pode analisar a movimentação de clientes através de um gráfico e um relatório por períodos.

O gráfico, na parte superior, exibe de forma visual as quantidades de clientes abertos, perdidos, recuperados e um saldo de clientes por período.

O relatório, na parte inferior do módulo, exibe as mesmas informações, porém em formato de tabela. Você pode clicar em uma linha da tabela para detalhar as movimentações por cliente.

Vídeo

Opções de visualização

Acima do módulo você encontra as opções de visualização do relatório.

O campo Período permite que você escolha por quais períodos deseja analisar a movimentação. Por exemplo, se você quiser saber quantos clientes está abrindo ou perdendo por ano, seleciona a opção Ano.

Ao lado do período, estão as opções se visualização. Você pode marcar ou demarcar as opções que deseja visualizar.

Gráfico

A parte superior do módulo apresenta um gráfico de movimentação.

O gráfico é exibido de acordo com as opções de período e visualização selecionadas. Você pode passar o mouse sobre cada valor do gráfico para ver as quantidades de cada período.

Relatório de períodos

Na parte inferior esquerda do módulo você encontra o relatório de períodos.

O relatório irá exibir os totais de clientes abertos, perdidos, recuperados e o saldo para cada período de acordo com suas seleções. Por exemplo, se você optou por visualizar a movimentação por mês, cada linha mostrará o acumulado de um mês.

Ao clicar em qualquer período, você verá no lado direito um relatório dos clientes com movimentações nesse período.

Relatório de clientes

Na parte inferior direita do módulo, está o relatório de clientes. Ele é exibido sempre que você selecionar um período no relatório de períodos.

Cada cliente que foi aberto, perdido ou recuperado é exibido como uma linha nessa lista, juntamente à data em que houve a mudança de status.